信頼関係があるからこそできる、提案の広がり

ライフプラン相談の中に、不動産の話も。

プロフィール

• 職業：生命保険・損害保険代理店

• 拠点：三重県桑名市

取り組みのきっかけ
保険の見直し相談では、住宅ローンや相続の話も出てきます。以前から「実家をどうするか迷ってる」という声を聞くことが多く、信頼できる不動産業者を紹介できる体制を整えました。

紹介の流れ
・老後資金・相続対策の面談で不動産の話が出たら紹介
・パンフレットと一緒に紹介カードを手渡し
・あとは相手が連絡を取るだけのシンプルな流れ

この仕組みのメリット
・既存の業務と親和性が高い
・紹介で収益が増えるので、提案の幅が広がる
・顧客満足度にもつながる

これから始める方へ
「保険と不動産」はお客様にとっては同じライフイベント。信頼関係があるからこそ、紹介が自然につながります。